Le Banking-as-a-Service (BaaS) redéfinit les services bancaires

Le concept de Banking-as-a-Service : définition

Le Banking-as-a-Service (BaaS) est un modèle d'abonnement qui permet aux entreprises de proposer des services bancaires sans avoir à créer leurs infrastructures bancaires traditionnelles. Il repose sur trois piliers :

• une licence
• un back-office
• une interface de programmation (API)

L'intérêt du Modèle BaaS

Le BaaS a ouvert la voie à de nouvelles entreprises, notamment les fintechs, en résolvant un problème majeur : l'absence de solutions simples et centralisées pour fournir des services bancaires. Auparavant, il fallait collaborer avec de multiples partenaires pour obtenir une licence, une infrastructure de paiement, et des cartes de paiement. De plus, le manque de solutions numériques pour le processus KYC (Know Your Customer) était un obstacle.

Ce modèle a su répondre à ces défis en proposant des solutions intégrées, flexibles via des APIs, à coût réduit, et hautement évolutives grâce aux services Cloud. Cela a permis l'émergence de nombreux modèles d'affaires, de niches spécialisées, et une amélioration significative de la qualité des services bancaires.

Les configurations émergentes

Les acteurs du BaaS se concentrent sur différentes étapes de la chaîne de valeur bancaire :

1. Fournisseurs proposant leur licence bancaire, leurs produits et leurs technologies à d'autres acteurs.
2. Fournisseurs-agrégateurs associant leurs capacités à celles d'autres fournisseurs pour des solutions complètes.
3. Distributeurs exploitant leurs relations client pour proposer des services financiers.
4. Fournisseurs de Cloud proposant des infrastructures pour les services BaaS.

Les points-clés du Banking-as-a-Service

- Le BaaS est destiné aux entreprises souhaitant fournir des services bancaires et de paiement. - Il accélère la digitalisation des services financiers et stimule l'innovation dans le secteur fintech. - Le BaaS est régulé par les mêmes lois que les banques et les assurances. - Les plateformes BaaS sont à l'origine de la plupart des succès des fintechs.

Les différences entre BaaS, Open-Banking et Platform-Banking

Le BaaS est un modèle de service dans lequel les banques fournissent leur infrastructure et leurs services bancaires à des sociétés tierces.

BaaS vs. Open-Banking

L'Open-Banking implique la connexion des banques aux entités non-bancaires via une API, mais les entreprises non-bancaires utilisent principalement les données bancaires pour leurs produits. Les applications de gestion financière en sont un exemple. La directive européenne (DSP2) impose aux banques d'ouvrir leurs données à des prestataires de services tiers. L'Open Banking se concentre sur l'ouverture de l'accès aux données financières pour promouvoir l'innovation et la concurrence dans le secteur financier et renforce la portabilité des données des consommateurs.

BaaS vs. Platform-Banking

Le Platform-Banking consiste en des banques intégrant des services de fintechs pour compléter leur offre. Les clients continuent d'interagir avec la banque, qui intègre les services des fintechs. Cette approche peut être utilisée pour éviter la perte de clients au profit de concurrentes.

BaaS vs. finance embarquée / embedded finance

La finance embarquée se concentre sur l'intégration de services financiers dans des plateformes non financières.

Évolution du Secteur en 2023

Les offres BaaS gagnent du terrain alors que la satisfaction des clients envers les offres bancaires traditionnelles diminue. Plus de 30 % des clients envisagent de changer de banque, et 42 % ont utilisé des services "Buy Now, Pay Later" (acheter maintenant, payer plus tard). Les banques axées sur le BaaS ont doublé leur Return on Average Assets (ROAA).

Le modèle BaaS prend donc de l'ampleur en Europe, en particulier en France, en Allemagne, et au Royaume-Uni, où il soutient le lancement de néobanques et de fintechs offrant des services de portefeuilles numériques et de cartes de paiement. Le BaaS évolue vers l'embedded finance, avec des marketplaces et des middleware permettant de connecter les APIs de différents fournisseurs au sein d'un écosystème régulé.